在1920年的某个秋日黄昏，英国总督斯科特爵士和他的妻子凯瑟琳女士带着对异域风情的好奇与探索之心，踏上了前往印度阿迪拉巴德的旅程。他们此行的目的不仅仅是游览，更有一个更为隐秘的任务——寻找一个拥有非凡歌唱天赋的小女孩玛莉。 正当当地部落的生活平静如水之时，斯科特爵士和他的随从在一次偶然的机会中发现了玛莉的存在，并决定将她带回总督府进行所谓的“教育”。这个决定遭到了部落保护者比姆的强烈反对。为了营救玛莉，比姆选择了一个聪明而大胆的方法——他伪装成穆斯林，潜入斯科特爵士的视线之外，悄悄地接近了玛莉。 与此同时，在总督府内，有一名底层卫兵拉朱（由拉姆·查兰·特哈饰演）一直怀揣着升职的愿望，并且也有一份对部落深深的承诺。他的父亲曾向他许诺，如果有机会，一定要帮助这个部落脱离困境。因此，当得知比姆可能被总督下令逮捕的消息后，拉朱决定主动请缨，愿意亲自前往执行任务。 两个命运交织的角色在一次意外中不期而遇了——他们共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩。尽管两人并不相识，但他们同样隐藏了自己的真实身份，只是出于救人一命的共同目的，相互帮助，成为了不可分割的朋友。然而，在这段友谊中逐渐浮现出了真相：拉朱发现，自己挚友的真实身份正是总督要逮捕的比姆。 面对这突如其来的转折，拉朱陷入了深深的纠结之中——一边是父亲生前的遗愿和整个部落的承诺，另一边却是自己的挚友。他该如何在这复杂的情感纠葛中做出抉择？这个决定将不仅影响到他个人的命运，更可能改变两个世界的未来走向。